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弘阳服务财务稳健,上市一周年获多家机构“买入”评级

企业 来源:壹点网      时间:2021-08-31 14:09:31

近日,深耕长三角地区、增长迅速的综合社区服务供应商——弘阳服务(01971.HK)获光银国际、建银国际及招银国际给予“买入”及“跑赢大市”评级,目标价6.00港元-9.37港元。

招银国际认为,弘阳服务2021年上半年来自第三方的在管建筑面积上升至60%(2020年上半年为37%),覆盖范围更广,包括产业园,医院及学校。预计到2023年,来自第三方的贡献将达到70%。另一方面,弘阳服务的并购增长加快,成功收购武汉汇得行和高力物业80%的股权,预计于2021年收入达到人民币1.29亿元。此外,社区增值服务在2021年上半年增长230%,带动了收入增长和利润率提升。招银国际认为弘阳服务的估值具有吸引力。

建银国际认为,弘阳服务的估值被严重低估,鉴于其2021年中期业绩经调整溢利同比增长71.2%。由于有效的成本控制、技术提升、业务组合改进以及单位物业管理费的增加,毛利率上升2.6个百分点至28.9%。公司的业务发展更加平衡,还将通过全覆盖的生活服务加速提升其社区增值服务。

光银国际认为,弘阳服务2021年上半年净利润同比增加60.4%至人民币5983万元符合预期,主要原因包括:1)总在管面积增加;2)社区增值服务增长强劲。

截至今年6月底,集团总在管建筑面积达3,436 万平方米,同比按年增加83.5%。其中,来自第三方的在管建筑面积占比为60%,同比提高22.2个百分点。

按业务划分,期内物业管理服务收入人民币3.5 亿元,同比增长55.2%,非业主增值服务收入人民币8,480 万元,同比增长22.9%、社区增值服务收入人民币9,380万元,同比大幅增长2.3倍。社区增值服务增长强劲,主要由于集团推动全方位多元服务,当中,公共区增值服务收入同比增长382%,美居服务收入同比增长538%,社区商业服务收入同比增长181%。

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在后疫情时代,行业竞争加剧、并购浪潮席卷的形势下,弘阳服务一直秉承着“做透大江苏、深耕长三角、布局都市圈”的战略布局,依托“住宅+商业”双轮驱动模式,强化服务力、加强并购外拓,正在兑现着规模与质量并举的高速高质发展路径。

未来,弘阳服务将不断适应新时代提出的新要求,抓住行业发展的新机遇,在恪守本位中不断创新发展,主动拥抱新技术,赋能借力,展现新作为,为广大用户带来多元的美好生活。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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