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重卡销量持续探底需求难以提升 轻卡市场变局中探寻新发展

消费 来源:中国汽车报网      时间:2021-12-28 13:27:40

2021年,我国商用车市场仍保持相对高位运行。不过,受排放标准切换、不合规车型治理、芯片短缺及前期政策红利逐渐消退等因素影响,今年下半年以来,我国商用车市场接连遇冷,产销同比持续大幅下降,整体呈现“高开低走”的态势。

具体来看,卡车市场波动较大,各细分领域均受到不同程度的影响,重卡市场甚至惨遭“七连降”;反观客车市场却出现年来罕见的“八连增”,尤其是轻客板块领涨商用车市场大盘;伴随着“双碳”目标的稳步推进,新能源商用车市场成为了“寒冬”中的一抹亮色。

根据中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)最新公布的统计数据,今年1~11月,我国商用车产销分别完成429.3万辆和442.9万辆,产量同比下降9.1%,销量同比下降5.3%。据中汽协预测,2021年商用车总销量可达480万辆,同比下降6.4%。

回溯2021年,国内商用车市场“高开低走”的局势已定。展望2022年,随着整个行业度过排放标准切换阶段,限电及芯片供应不足等情况有序缓解,商用车市场有望实现恢复增长,达到相对稳定的水

卡车市场高位遇冷 客车市场逐步回暖

年来,国内卡车市场产销两旺,特别是2020年,在国三柴油车淘汰、治超加严以及基建投资旺盛等因素的拉动下,卡车市场呈现持续上扬态势,全年销量高达468.5万辆,同比增长21.7%。

2021年上半年,我国卡车市场依旧延续去年的高增长势头,尤其是重型货车市场销量再创历史新高,累计销量突破百万辆(104.5万辆),中型货车同比增长51%,领涨各细分市场,轻型货车也实现了27%的增幅。不过,仔细分析不难发现,上半年亮眼的成绩主要归功于一季度销量的飙升,自4月以后,我国卡车市场走势开始从“一路大涨”变为“一落千丈”。截至今年11月,我国货车累计产销分别完成383.4万辆和397.7万辆,同比累计下降11.5%和7.3%。除中型货车销量保持较快增长之外,其他三大类货车品种产销均有所下降。其中,重型货车累计销量约为133.7万辆,同比下降11.4%;轻型货车累计销量为192.1万辆,同比下降4.3%;微型货车累计销量为54.2万辆,同比下降14.1%。

总体来看,2021年卡车市场整体表现低迷,且后劲不足。对此,中汽协副秘书长陈士华认为,其主要原因在于排放标准的切换,导致上半年透支了大量的市场需求,下半年终端低迷叠加芯片供应不足,且拉动市场增量因素寥寥无几,造成卡车市场“大起大落”的趋势更为明显。此外,由于蓝牌轻卡相关标准一直处于模糊期,加剧了市场的观望情绪,致使终端需求大打折扣。

与卡车市场的“凉意满满”相比,客车市场虽仍在低迷期,但今年却亮点十足。公开数据显示,今年1~11月,国内客车累计销量达45.1万辆,同比增长16.9%,跑赢商用车大盘。在客车主要产品品类中,大型客车累计销量4万辆,同比下降17%,是客车市场中降幅最大的细分车型;中型客车累计销量3.9万辆,同比微降1.3%。相较之下,轻型客车市场可谓是“风景独好”,前11个月累计销量达37.3万辆,同比增长24.6%,成为拉动客车市场增长的主要驱动力。

“相较于大中型客车需求持续下滑,轻客不但实现了‘八连涨’,销量也创下年来的历史新高,客车行业能够触底反弹,轻客市场功不可没。”对于轻客抢眼的市场表现,某客车企业相关负责人表示,年来,我国客车市场“大转小”趋势明显,其中社区出行、接驳、定制公交模式的兴起,使得轻型客车的需求进一步提升。与此同时,随着线上购物及电商的发展,物流快递市场的需求持续增长,进而拉动了轻客特别是宽体欧系轻客销量的提升。另外,蓝牌轻卡标准趋严,致使部分从事城配运输的轻卡用户分流到轻客市场,而疫情防控也带动了由轻客改装的救护车、疫苗运送车等专用车的需求。目前来看,虽然轻客市场已由“八连涨”转为“三连降”,需求增长趋于乏力,但客车市场的全年销量依旧相对乐观,未来智能化、电动化依旧是客车行业转型升级的重要方向。

重卡销量持续探底 短期需求难以提升

自今年5月以来,国内重卡市场一直持续低迷态势。11月,我国重卡市场预计销售各类车型4.8万辆,环比下降10%,同比下降65%,创下今年以来月销量的最低水,比去年同期减少了8.76万辆。2021年即将过去,按照目前的形势来看,最后一个月的重卡市场也难言乐观。据初步预测,今年重卡总销量约为138.5万辆,同比下降14%左右。

对于今年重卡市场出现的巨大波动,多位业内人士直言,这是意料之中的事。首先,2020年重卡市场的“疯狂增长”已提前透支了今年的部分需求。另外,为了应对排放升级前国五重卡的购买高峰,各家企业自今年年初便开足马力生产国五车型,各地经销商也在全力备货,加剧了终端需求的提前释放,使得下半年重卡市场的需求骤降。其次,由于国六重卡购车成本、使用成本较高,用户对其可靠和油品适应也心存疑虑,使得重卡市场的刚需求大打折扣。第三,部分地区接连发布针对国五柴油车的管控政策,致使国五库存车难以消化。而最为关键的是,目前货运市场车多货少的矛盾日益凸显,且运价已下降到历史以来的冰点,严重打消了卡车司机购车的积极

那么,重卡市场何时能回暖?在业内人士看来,当前重卡市场的颓势很难得到缓解。明年如果没有大型基建项目的拉动或是利好政策的出台,想要触底反弹难度很大。

对此,福田汽车相关负责人表示,重卡市场目前处于供大于求的状态,加之油价、气价的持续高位,使得运输市场盈利情况不甚乐观,这也导致新用户观望情绪加重,老用户换车周期被迫拉长,预计这种情况会持续到明年一季度,进入3月后,重卡市场将出现相对温和的回升。可以预见,2022年重卡市场将会呈现“前低后高”的局面,下半年逐渐恢复到正常水

轻卡市场变局中探寻新发展

作为卡车市场份额最大、竞争最为激烈的细分领域,轻卡市场今年开局表现十分抢眼,一季度累计销量突破50万辆,前五个月累计销量突破百万辆。得益于前期的“超水发挥”(十年最佳),轻卡市场虽在5月开始步入下行通道,但1~9月的累计销量仍高达161.6万辆。总体来看,轻卡市场也呈现出“高开低走”的态势。进入下半年,轻卡销量一路走低,10月销量不足15万辆,11月更是出现了26%的大幅下跌。全年轻卡销量预计在208万辆左右,同比下降5%。

具体到各大主流轻卡企业的表现,1~11月,有6家轻卡企业累计销量突破16万辆,其中排名前3的企业均超20万辆。福田汽车前11个月累计销量突破38万辆,累计份额达20.01%,继续稳坐“头把交椅”;东风轻卡累计销量21.7万辆,市场占有率11.23%;长城汽车1~11月累计销量成功突破20万辆(20.8万辆),累计份额达10.76%;排名第4位的江淮汽车累计销量也接20万辆(19.46万辆),累计份额达10.07%;重庆长安1~11月累计销量16.86万辆,市场占有率8.72%,排名第五;紧随其后的江铃汽车累计销量16.59万辆,累计份额8.58%。值得注意的是,今年轻卡行业集中度不断提高,排名前六企业的份额占比已接70%,而其他企业前11个月的排名换位频繁。可见,轻卡市场竞争最激烈的战场仍在后位区。

对于今年的轻卡行业走势,业内专家认为,快递业务的快速增长、冷链运输市场需求逐步显现以及国五柴油轻卡促销热卖,是推动上半年轻卡市场一路走高的重要原因。另外,政府治理“大吨小标”等不合规车辆,也为轻卡市场换购标载车型带来机会。不过,随着国六排放标准的全面实施,国家针对蓝牌轻卡的政策不断收紧,致使下半年的轻卡销售严重受挫。预计2022年,轻卡市场将会延续今年下半年的低迷走势,何时摆脱困境还要取决于蓝牌轻卡新规的实施时间和执行力度。

实际上,自2019年“大吨小标”乱象被曝光以来,轻卡超载治理便开始持续深化,并逐步在上牌、上路、年检等环节设置诸多限制。今年以来,为进一步从源头治理轻卡超载行为,相关部门正在着手出台轻型货车新技术规范。目前来看,尽管轻型货车新规暂未落地,但鉴于国家对不合规车型治理的力度和决心,企业纷纷开启“自救”模式,轻卡也开始向小排量、轻量化进阶。

“不过,蓝牌轻卡新规一旦实施,整个轻卡行业仍将面临阵痛期。现有一部分蓝牌轻卡市场的需求,将会被皮卡以及新能源车型分食;一部分城市配送的需求,将会向小卡、黄牌中卡市场转移。综上来看,明年轻卡市场或将迎来至暗时刻。”北京正万通汽车销售服务有限公司总经理高金华说道。

新能源商用车发展势头强劲 卡客车走势大相径庭

今年以来,虽然商用车行业整体处于下行区间,但新能源商用车细分市场的形势却一片大好。

公开数据显示,1~11月,我国新能源商用车累计销量15.2万辆,同比增长54.5%。其中,新能源重卡市场实现“10连涨”,而且有8个月涨幅翻倍。从累计销量数据来看,今年前11个月,三一重卡、汉马科技、东风汽车、宇通、上汽红岩、北奔、徐工、南京金龙、一汽解放、福田智蓝10家企业成为新能源重卡行业的前10强,合计份额达73.8%。

在“双碳”目标的指引下,重型货车节能减排迫在眉睫。为此,整零企业不断寻求技术突破,天然气、混动、纯电、氢能、甲醇等动力技术应用提速,重卡多元化技术路线正逐步形成。如今,除纯电技术外,换电模式作为快速提升充电速度和用户体验的技术路线,得到了运输市场的热捧,主流重卡企业也纷纷涉足该领域,比如一汽解放、东风商用车、福田汽车、上汽红岩、汉马科技等企业都在积极布局换电重卡市场。此外,氢燃料电池在重卡领域的热度也持续升温。

“新能源卡车销量的快速增长,离不开国家和地方层面的政策赋能。尤其是今年以来,国家对换电模式发展的支持力度明显加大。同时,2021年电商快递业务的高速增长,以及新能源物流车路权政策的进一步放开,也加大了市场对新能源卡车的需求。”中国汽车流通协会商用车专业委员会秘书长钟渭表示,随着国家政策的引导,商用车新能源化的进程将不断加快,短期内新能源卡车特别是新能源中重卡高速增长的趋势不会改变。

相较于卡车市场,新能源客车市场由于需求不足,今年仍延续下滑态势。数据显示,1~11月,新能源客车(大中型)累计销量34542辆,同比下降25.7%。

“过去几年,我国城市公交客运行业的新能源客车普及率不断提升,市场也愈发向好。但年来,受新能源汽车补贴大幅退坡以及需求被提前透支的影响,新能源客车市场波动较为明显。”乘联会秘书长崔东树指出,2021年以来新能源客车市场一直没有刺激政策,加之城市公交的终端需求被严重挤压,导致新能源客车市场降温,其销量延续下滑态势也是必然。

对于新能源客车的未来发展,有业内人士认为,氢燃料电池有望成为新能源客车的新出口。随着碳达峰目标的稳步推进,以及地方政府有序推广氢燃料电池汽车示范应用,我国客车产业或将迎来“氢时代”。

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