滚动 来源：期货日报网 时间：2022-10-27 19:48:31
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10月26日，临港集团成功发行全球首单绿色双币种自贸区离岸债券（又称“明珠债”）。其中，人民币募集规模10亿元，期限3年，票面利率2.98%，超2倍认购；欧元募集规模5000万元，期限1年，票面利率3%，超3倍认购；发行票面创全市场同类型自贸债最低。此次发行由海通证券作为总协调人，星展银行、华侨银行、海通银行担任全球协调人，标普提供绿色评估认证，债券募集资金将用于临港新片区重点项目的开发建设。
作为首个获得三大国际机构一致认定“投资级以上评级”的优质发行主体，临港集团双币种自贸债在准备阶段即受到主管部门的大力支持和境内外市场的高度关注。发行前日，临港集团通过中债路演平台，面向全球投资人宣介项目信息，助力定价当天成功吸引一批外资及境外金融机构首次参与，获得来自中国香港、中国澳门、新加坡、首尔、曼谷、伦敦、里斯本等地各类型机构的踊跃认购。最终，人民币境外订单占比达48%，欧元境外订单占比达84%，进一步拓宽了全球离岸人民币投资者的资产配置空间，为推动我国金融市场对外开放、人民币国际化注入了全新动能。
自贸区离岸债券（“明珠债”）是落实浦东建设离岸金融体系战略部署、依托自贸试验区开放发展政策，由中央结算公司提供登记、托管及清算服务支持，汇聚区内及境外资本助力实体经济发展的创新品种。
在推动业务落地过程中，临港集团先行先试、积极探索，成功实践了多项“首创”：首次创新发行架构，采用跨境担保形式由离岸SPV作为发行主体，标志着明珠债深度进入全球离岸债券市场；首次创新融资结构，实施本外币双币种融资，服务双向投融资需求；首次引入绿色赋能，打造首单具有国际机构评估认定的绿色明珠债；首次创新承销模式，协同“沪港澳新”四地联合承销，促进金融生态跨境互联互通；首次适用境外规则（香港法）并在上海国际仲裁中心仲裁；首次创新资金跨境模式，利用本外币合一跨境资金池实现资金双向互通；首次安排双交易所挂牌，面向全球资本市场树立中资企业形象；首次拓展二级市场，以优质主体资质广泛吸引境内外投资者深度参与，助力提升全球人民币资产流动性。
此次“明珠债”的成功发行既是贯彻落实临港新片区更深层次、更宽领域、更大力度推进全方位高水平开放的最新成果，又彰显了国际资本市场对于中国改革开放发展成果、金融创新实践的高度认可，示范效应与战略意义显著。
面向未来，临港集团将依托自身在产业培育、科技创新等方面的功能优势，持续推动临港新片区境内外金融机构进一步集聚，金融要素市场进一步发展，绿色金融能级进一步提升，跨境金融环境进一步优化，法治规则环境进一步与境外成熟市场接轨，奋力助推临港新片区更好更快用好两个市场、两种资源，进一步以服务实体经济为着力点，服务高质量发展新格局。
