申万宏源证券承销保荐有限责任公司

               关于

(资料图)

      西藏奇正藏药股份有限公司

 公开发行可转换公司债券受托管理事务报告

           （2022 年度）

          债券受托管理人

（住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成

         国际大厦 20 楼 2004 室）

            二〇二三年六月

                 重要声明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《西藏奇正藏药股份有限公

司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《西

藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

                           （以下简称“《募

集说明书》”）、《西藏奇正藏药股份有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信

息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人申万宏

源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）编制。申万宏源

承销保荐对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也

不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责

任。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所

作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，

申万宏源承销保荐不承担任何责任。

                      第一章 本次可转债概况

   一、核准文件及核准规模

   西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“奇正藏药”、“公司”、“发行人”）

分别于 2020 年 1 月 16 日、2020 年 2 月 11 日召开第四届董事会第十八次

会议和 2020 年第二次临时股东大会审议并通过了本次发行事项、相关预案及授

权。

   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏奇

正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1766

号）核准，公司公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 800

万张，按面值发行，发行总额 8.00 亿元，债券期限为六年。

   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]952 号”文同意，

公司 8.00 亿元可转换公司债券于 2020 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券

简称“奇正转债”，债券代码“128133”。

   二、本次可转债的主要条款

   本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转

换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

   本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 80,000 万元（含 80,000 万

元），发行数量为 800 万张。

   本次发行的可转换公司债券每张面值 100 元，按面值发行。

   本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起 6 年，即自 2020 年 9 月 22

日至 2026 年 9 月 21 日。

   第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第

五年为 1.80%、第六年为 2.50%。

   本可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

   （1）年利息计算

   年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额

自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

   I：指年利息额；

   B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）

付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

   i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

   （2）付息方式

   ①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可

转换公司债券发行首日。

   ②付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当

日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。

每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公

司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包

括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有

人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

   ④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

   本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 9 月 28 日，即募

集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日（2021 年 3 月 29 日）

起至可转债到期日（2026 年 9 月 21 日）止。（因 2021 年 3 月 28 日为法定节假

日，故顺延至 2021 年 3 月 29 日）

   （1）初始转股价格的确定

   本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 30.12 元/股，不低于募集说明书

公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因

除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、

除息调整后的价格计算）和前一交易日公司 A 股股票交易均价之间较高者。前

二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个

交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票

交易总额/该日公司股票交易总量。

  （2）转股价格的调整方式及计算公式

  在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、

派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）

使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，

最后一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，

A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，

并在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登董事会决议公告，并于

公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调

整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之

前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债

权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及

充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股

价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关

规定来制订。

  （1）修正权限与修正幅度

  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易

日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提

出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的

转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前

一交易日均价之间的较高者。

  若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易

日按调整后的转股价格和收盘价计算。同时，修正后的转股价格不得低于最近一

期经审计的每股净资产值和股票面值。

  （2）修正程序

  如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊

及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股

期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申

请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份

登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

  本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为

Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可转换公司债券持有人申请转

股的可转换公司债券票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。

  可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券

持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额，公司

将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股后的 5

个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及利息。

  （1）到期赎回条款

  本次发行的可转债到期后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 112%（含最

后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

  （2）有条件赎回条款

  转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值

加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

  ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日

的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

  ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

  IA：指当期应计利息；

  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金

额；i：指可转换公司债券当年票面利率；

  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日

按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘

价计算。

  （1）有条件回售条款

  在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续

三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权

将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给

公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不

包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利

等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计

算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格

向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个

交易日起重新计算。

  最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按

上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人

未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回

售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

  （2）附加回售条款

  若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在

募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作

改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券

持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司

债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回

售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售

申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

  因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的

权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司

债券转股形成的股东）均享受当期股利。

  （1）债券持有人的权利：

  ①依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有

人会议并行使表决权；

  ②根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的可转债转为公司股份；

  ③根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；

  ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转

债；

  ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

  ⑥按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；⑦

法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

  （2）债券持有人的义务：

  ①遵守公司发行可转债条款的相关规定；

  ②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

  ③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

  ④除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前

偿付可转债的本金和利息；

  ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债债券持有人承担的其他

义务。

  （3）在本次发行的可转换公司债券存续期内，当出现以下情形之一时，应

当召集债券持有人会议：

  ①公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；

  ②公司不能按期支付本次可转债本息；

  ③公司减资（因股权激励和业绩承诺导致股份回购的减资除外）、合并、分

立、解散或者申请破产；

  ④修订可转换公司债券持有人会议规则；

  ⑤公司董事会书面提议召开债券持有人会议；

  ⑥发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

  ⑦根据法律、行政法规、中国证监会、本次可转债上市交易的证券交易所及

本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

  公司董事会、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债

券持有人、债券受托管理人或相关法律法规、中国证监会规定的其他机构或人士

可以书面提议召开债券持有人会议。

  （4）债券持有人会议的召集

  ①债券持有人会议由公司董事会负责召集；

  ②公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召

开债券持有人会议。会议通知应在会议召开 15 日前向全体债券持有人及有关出

席对象发出。

  本次发行的可转换公司债券不提供担保。

  公司聘请联合信用评级有限公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用

评级，根据联合信用评级有限公司于 2020 年 6 月 15 日出具的信用评级报告（联

合【2020】321 号），公司的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期可转

换公司债券的信用等级为 AA。

出具 2021 年跟踪评级报告（联合【2021】4167 号），维持公司主体信用等级为

AA，维持“奇正转债”的信用等级为 AA，评级展望为稳定。

出具 2022 年跟踪评级报告（联合【2022】4071 号），维持公司主体信用等级为

AA，维持“奇正转债”的信用等级为 AA，评级展望为稳定。

  本次债券的受托管理人为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

  本次发行募集资金总额预计不超过 80,000 万元（含 80,000 万元），扣除发

行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

       项目名称        投资总额（万元） 拟投入募集资金金额（万元）

 奇正藏药医药产业基地建设项目      119,885.52   80,000.00

        合计           119,885.52   80,000.00

       第二章 债券受托管理人履行职责情况

  申万宏源承销保荐作为西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债

券的债券受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》

《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职

责。存续期内，申万宏源承销保荐对发行人及本次可转债情况进行持续跟踪和监

督，密切关注公司的经营情况、财务情况、资信状况，以及偿债保障措施的实施

情况等，监督公司募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实维护债券

持有人利益。申万宏源承销保荐采取的核查措施主要包括：

          第三章 发行人年度经营情况和财务情况

  一、发行人基本情况

   公司名称                西藏奇正藏药股份有限公司

 公司英文名称          Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,Ltd

  股票上市地                      深圳证券交易所

   证券代码                          002287

   证券简称                         奇正藏药

   公司类型                       股份有限公司

   办公地址               西藏林芝市巴宜区德吉路 2 号

   注册资本                  53,006.5996 万元人民币

  法定代表人                          雷菊芳

统一社会信用代码                   91540000710910578J

   成立日期                     2007 年 10 月 9 日

   邮政编码                          860000

   联系电话                       010-84766012

    传真                        010-84766081

   公司网站                http://www.cheezheng.com.cn

           生产贴膏剂、软膏剂、颗粒剂；药材收购加工；进出口贸易【依法

   经营范围

             须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  二、发行人 2022 年度经营情况及财务情况

  公司面对复杂市场环境及行业变革带来的挑战，公司管理层带领全体员工积

极开展各项业务，进一步加强管理，持续推进和深化“一轴两翼三支撑”战略落

地，不断提高经营质量，保障业务可持续发展，实现业绩稳步增长。

  报告期内，公司实现营业收入 204,478.93 万元，较上年同期增长 15.49%；

受公司参与设立的并购基金西藏群英投资中心（有限合伙）投资的百洋医药股价

波动影响，公司权益法核算下的利润大幅下降，报告期内，公司实现营业利润

营业务盈利保持增长，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

                                                      单位：万元

         主要会计数据                2022 年        2021 年       同比增减

          营业收入                  204,478.93   177,048.60    15.49%

    归属于上市公司股东的净利润                47,240.82    71,587.62   -34.01%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

        净利润

    经营活动产生的现金流量净额                28,568.67   103,491.75   -72.40%

      基本每股收益（元/股）                  0.8919       1.3542    -34.14%

      稀释每股收益（元/股）                  0.8907       1.3527    -34.15%

      加权平均净资产收益率                   13.98%       23.21%     -9.23%

           总资产                  588,664.43   556,775.38    5.73%

    归属于上市公司股东的净资产               333,601.41   316,903.06    5.27%

            第四章 发行人募集资金使用情况

  一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》【证监许可［2020］1766 号文件】核准，并经深圳证

券交易所同意，公司于 2020 年 9 月 22 日公开发行 800 万张可转换公司债券，每

张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。申万宏源承销保荐为本次发债的保荐

机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券向股权登记日收市后登记在册的

原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放

弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行，认购金

额不足 80,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

     公司可转换公司债券于 2020 年 9 月 28 日完成发行，债券名称为“奇正

转债”，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，募集资金扣除需支付的承销及

保荐费用人民币 801.89 万元（承销保荐费含税金额为人民币 850.00 万元）后，

主承销商申万宏源承销保荐于 2020 年 9 月 28 日将人民币 79,198.11 万元存于公

司的兴业银行兰州七里河支行（账号：612100100100041441）账户内。本次募集

资金总额扣除承销与保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、评估费及信息

披露费用等其他发行费用合计人民币 949.98 万元（含税金额为人民 1,006.95 万

元），实际募集资金净额为 79,050.02 万元。上述募集资金到位情况已经中勤万

信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字（2020）第 0055 号《验

资报告》。

  二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，本期可转换公司债券募集资金存放专项账户的余

额如下：

 开户单位       金融机构            账号            存款方式   期末余额（元）

西藏奇正藏药 兴业银行股份有限公

股份有限公司 司兰州七里河支行

甘肃佛阁藏药 兴业银行股份有限公

 有限公司  司兰州七里河支行

甘肃佛阁藏药 兴业银行股份有限公                        可转让大额存

 有限公司  司兰州七里河支行                           单

甘肃佛阁藏药 兴业银行股份有限公                        可转让大额存

 有限公司  司兰州七里河支行                           单

甘肃佛阁藏药 兴业银行股份有限公                        可转让大额存

 有限公司  司兰州七里河支行                           单

甘肃佛阁藏药 兴业银行股份有限公                        可转让大额存

 有限公司  司兰州七里河支行                           单

甘肃佛阁藏药 兴业银行股份有限公                        可转让大额存

 有限公司  司兰州七里河支行                           单

甘肃佛阁藏药 兴业银行股份有限公                        可转让大额存

 有限公司  司兰州七里河支行                           单

甘肃佛阁藏药 兴业银行股份有限公                        可转让大额存

 有限公司  司兰州七里河支行                           单

甘肃佛阁藏药 兴业银行股份有限公                        可转让大额存

 有限公司  司兰州七里河支行                           单

甘肃佛阁藏药 兴业银行股份有限公                        可转让大额存

 有限公司  司兰州七里河支行                           单

甘肃佛阁藏药 交通银行兰州庆阳路   621060188013000348

                                        结构性存款      100,000,000.00

 有限公司     支行               914

       合计                 —                —       506,820,794.95

使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的相关规定真实、准确、完整披

露募集资金的存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。持续督导

机构将进一步督促公司加强募集资金管理，及时履行相关审议程序及信息披露。

 本次可转债募集资金截至 2022 年 12 月 31 日的使用情况和结余情况如下：

                                                 募集资金使用情况对照表

                                                                                                                   单位：（人民币）万元

         募集资金总额                  79,050.02

                                              本报告期投入募集资金总额                                                                21,221.32

 报告期内变更用途的募集资金总额

  累计变更用途的募集资金总额

                                               已累计投入募集资金总额                                                                31,418.14

 累计变更用途的募集资金总额比例

            是否

            已变

                                                                         截至期末投                           本报告期           项目可行性是

承诺投资项目和超    更项    募集资金承         调整后投资        本报告期        截至期末累计投入                     项目达到预定可使                  是否达到预

                                                                         资进度(%)(3)                       实现的效           否发生重大变

 募资金投向      目(含   诺投资总额         总额(1)        投入金额          金额(2)                         用状态日期                   计效益

                                                                          ＝(2)/(1)                        益                化

            部分

            变更)

 承诺投资项目

奇正藏药医药产业

             否      79,050.02    79,050.02   21,221.32       31,418.14       39.74%   2023 年 12 月 31 日   不适用      否        否

基地建设项目

   合计        --     79,050.02    79,050.02   21,221.32       31,418.14       39.74%          --                   --       --

分项目说明未达到

计划进度、预计收

益的情况和原因

            业基地建设项目”的建设期限由 2022 年 7 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。

（含“是否达到预

计效益”选择“不

适用”的原因）

项目可行性发生重

           项目可行性未发生重大变化

大变化的情况说明

募集资金投资项目   不适用

实施地点变更情况

募集资金投资项目   不适用

实施方式调整情况

募集资金投资项目   适用

先期投入及置换情

   况

用闲置募集资金暂   不适用

时补充流动资金情

   况

项目实施出现募集   不适用

资金结余的金额及

   原因

尚未使用的募集资

           除以上披露的募集资金使用情况外，剩余募集资金存放于募集资金专户。

 金用途及去向

募集资金使用及披

露中存在的问题或   无

  其他情况

             第五章 本次债券担保人情况

  根据本次可转债发行时有效的《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定，

公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于

人民币十五亿元的公司除外。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司经审计的归属于

母公司股东的净资产为 22.46 亿元，不低于 15 亿元。因此，本次发行的可转换

公司债券未提供担保。

  如果公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生重大不利变

化，债券投资者可能面临因本次发行的可转债无担保而无法获得补偿的风险，请

投资者特别关注。

      第六章 债券持有人会议召开的情况

              第七章 本次债券付息情况

  根据本次可转债发行条款，每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每

满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期

间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  公司于 2021 年 9 月 22 日按面值支付第一年利息，每 10 张“奇正转债”（面

值 1,000 元）利息为人民币 4.00 元（含税）。

  公司于 2022 年 9 月 22 日按面值支付第二年利息，每 10 张“奇正转债”（面

值 1,000 元）利息为人民币 6.00 元（含税）。

           第八章 本次债券的跟踪评级情况

出具 2021 年跟踪评级报告（联合【2021】4167 号），维持公司主体信用等级为

AA，维持“奇正转债”的信用等级为 AA，评级展望为稳定。

出具 2022 年跟踪评级报告（联合【2022】4071 号），维持公司主体信用等级为

AA，维持“奇正转债”的信用等级为 AA，评级展望为稳定。

       第九章 债券持有人权益有重大影响的其他事项

 一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项

  根据发行人与申万宏源承销保荐签署的《受托管理协议》第 3.4 条规定：

  “3.4 本期可转债存续期内，发生以下任何重大事项，甲方应当在三个工

作日内书面通知乙方，并按照法律、法规和规则的规定及时向证券交易所提交并

披露重大事项临时报告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的后果，并根

据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：

  （一）甲方经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；

  （二）发行人主体或债券信用评级发生变化；

  （三）甲方主要资产被查封、扣押、冻结；

  （四）甲方发生未能清偿到期债务的违约情况；

  （五）甲方当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分

之二十；

  （六）甲方放弃债权或财产，或其他导致甲方发生超过上年末净资产的百

分之十的重大损失；

  （七）甲方出售、转让主要资产或者发生重大资产重组；

  （八）甲方作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；

  （九）甲方涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚、行政监管措

施或自律组织纪律处分；

  （十）保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；

  （十一）甲方情况发生重大变化导致可能不符合可转换公司债券上市条件；

  （十二）甲方或其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或

者发生变更，甲方或其董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪或重大违法失信、无

法履行职责或者发生重大变动；

  （十三）甲方拟变更募集说明书的约定；

  （十四）甲方不能按期支付本息；

  （十五）甲方管理层不能正常履行职责，导致甲方债务清偿能力面临严重

不确定性，需要依法采取行动的；

    （十六）甲方提出债务重组方案的；

    （十七）本期可转债可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；

    （十八）发生其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项；

    （十九）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定和中国证监会、交

易所等机构要求的其他事项。

    就上述事件通知乙方同时，甲方就该等事项是否影响本期可转债本息安全

向乙方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。甲方

受到重大行政处罚、行政监管措施或纪律处分的，还应当及时披露相关违法违规

行为的整改情况。”

第 3.4 条列明的重大事项。

   二、转股价格调整

   本次可转债的初始转股价格为 30.12 元/股。

年 7 月 8 日起由 30.12 元/股调整为 29.78 元/股。

自 2021 年 12 月 31 日起由 29.78 元/股调整为 29.79 元/股。

司未来发展前景及股票价格走势等因素，公司董事会决定将“奇正转债”的转股

价格自 2022 年 6 月 13 日起由 29.79 元/股向下修正为 24.78 元/股。

年 7 月 19 日起由 24.78 元/股调整为 24.19 元/股。

公司未来发展前景及股票价格走势等因素，公司董事会决定将“奇正转债”的转

股价格自 2022 年 10 月 31 日起由 24.19 元/股向下修正为 23.26 元/股。

   （以下无正文）

  （本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于西藏奇正藏药

股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2022 年度）》之盖

章页）

                   申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                           二〇二三年六月六日

查看原文公告

标签：